داستان در موررد مردی به نام فرانک ادلر (کریس ایوانز) را روایت میکند که از خواهرزاده کوچکش مری به تنهایی مراقبت میکند. فرانک در یک شهری ساحلی واقع در فلوریدا زندگی میکند و زندگی آرامی دارد. او احساس خوشبختی می کند اما استعداد خارق العاده ی خواهر زاده اش مری بر ملا میشود. فرانک که تا بحال استعداد خواهر زاده اش را مخفی نگه داشته، سعی می کند تا او در محافظت کند ...

دالاس کانتی، هالووین سال ۱۹۶۳. حول و حوش سفر مرگ «کندی» به تکزاس، یک زندانی فراری به نام «بوچ» (کاستنر)، پسر بچه ای به نام «فیلیپ» (لاودر) را به گروگان می گیرد. اما خیلی زود رابطه ای نزدیک میان این دو شکل می گیرد، اما این در حالی است که یک کلانتر پر افتخار (ایستوود) به همراه گروهش به دنبال این فراری هستند...

در قلب پایتخت کشور، در یکی از محکمه های دولت ایالات متحده، مردی هر کاری می کند تا شرفش را حفظ کند و مردی دیگر هر کاری می کند تا حقیقت را دریابد. «دانیل کافی» وکیل تازه کار نیروی دریایی است و بایستی در دادگاه از دو سرباز نیروی دریایی دفاع کند. آنها به قتل متهم هستند اما ادعا می کنند که به دستور فرمانده عمل کرده اند.